Program Penawaran Kerjasama Operasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Latar Belakang

PT Kertas Kraft Aceh (Persero), selanjutnya disebut “PT KKA” atau “Perusahaan” adalah salah satu produsen terbesar kertas kraft di Indonesia dengan kapasitas terpasang 135.000 ton per tahun.
Sejak akhir tahun 2007 Perusahaan berhenti beroperasi hingga saat ini akibat kendala pasokan bahan baku, terhentinya pasokan bahan bakar gas alam, serta kondisi sosial politik setempat.
Mengingat industri kertas kraft masih berpeluang untuk tumbuh berkembang dengan berkelanjutan, tingginya tingkat permintaan akan kertas kraft, dan kemampuan pendanaan internal Perusahaan, maka PT KKA bermaksud mengoperasikan kembali pabriknya dengan mengundang calon-calon investor yang berminat untuk menjadi mitra strategis dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT KKA telah menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PT PPA”) guna melaksanakan penawaran kerjasama tersebut kepada calon-calon investor yang berminat. Penawaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan “Program Penawaran Kerjasama Operasi (KSO) PT Kertas Kraft Aceh (Persero)”.

Kerjasama Operasi

Kerjasama Operasi yang ditawarkan memberikan kesempatan kepada Calon Investor untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan seluruh fasilitas produksi yang dimiliki PT KKA.
PT KKA menyediakan dan memberi akses sepenuhnya kepada Mitra KSO menggunakan dan mengoptimalkan seluruh fasilitas produksi yang dimilikinya. Mitra KSO diberikan keleluasaan untuk menentukan rencana pengoperasian kembali PT KKA sesuai hasil analisa dan pertimbangan Mitra KSO sendiri.
Mitra KSO bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan operasional dengan menggunakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna kelancaran kerjasama ini.
Tidak ada pengalihan hak kemilikan atas sebagian atau seluruh aset milik PT KKA kepada Mitra KSO. Apabila salah satu atau seluruh Pemegang Saham PT KKA memutuskan untuk melakukan penjualan saham PT KKA, maka Mitra KSO akan memperoleh penawaran terlebih dahulu setelah penawaran kepada pemegang saham lama, dengan harga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Independen yang ditunjuk bersama.

Kriteria Umum Calon Investor

Program Penawaran Kerjasama Operasi dapat diikuti oleh Calon Investor yang berminat yang memenuhi kriteria-kriteria umum sebagai berikut :

  • Institusi berbadan hukum/badan yang memiliki izin atau secara anggaran dasar memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan usaha usaha atau minimal salah satu Pemegang Saham Calon Investor telah berdiri selama minimal 3 (tiga) tahun; atau
  • Institusi berbadan hukum/badan usaha atau minimal salah satu pemegang saham Calon Investor yang didirikan secara sah di negara asalnya dan secara hukum (yang berlaku di negara asalnya dan di Indonesia) diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia serta telah berdiri selama minimal 3 (tiga) tahun.
  • Calon Investor atau ultimate shareholdernya memiliki atau merencanakan untuk mengangkat Direksi/setingkat Direksi untuk mengelola KSO dengan PT KKA, yang berpengalaman, terlatih dan memiliki kompentensi yang diperlukan untuk melaksanakan/mengimplementasikan business plan  dan seluruh  ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (minimal 2 tahun pada level manajerial).
  • Calon Investor memiliki rencana usaha (business plan) yang masuk akal / dapat terlaksana (rational), yang memperlihatkan upaya dalam rangka peningkatkan nilai PT KKA.
  • Calon Investor mempunyai komitmen dan kemampuan keuangan yang kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas KSO secara tepat waktu, dan sanggup/bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh PT KKA.
  • Memiliki kemampuan modal dan/atau ketersediaan dana untuk melaksanakan/ mengimplementasikan  Rencana Usaha (business plan)  dan seluruh  ketentuan dalam Perjanjian  Kerjasama Operasi 
  • Tidak memiliki Benturan Kepentingan
  • Dapat memberikan Legal Opini yang dikeluarkan oleh suatu pihak independen antara lain mengenai keabsahan dan kewenangan Calon Investor termasuk kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Memberikan Jaminan bahwa dalam hal terpilih, Calon Investor tidak akan melanggar peraturan dan hukum di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, anti-trust law yang sesuai dengan ketentuan Negara asal Calon Investor, serta pencucian uang (money laundering).
  • Calon Investor termasuk pengurus sampai dengan “Ultimate Shareholder” bukan
    merupakan debitur Kredit Macet ataupun Bermasalah di Perbankan.
  • Sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasi, akan memastikan bahwa PT KKA akan tetap beroperasi (going concern);

Pihak-Pihak Yang Tidak Diperkenankan Ikut dalam Program Penawaran Kerjasama Operasi/yang memiliki Benturan Kepentingan yaitu:

    1. Perusahaan Penyertaan PT KKA/PT PPA
    2. Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Program Penawaran KSO PT KKA
    3. Karyawan, Direksi/Komisaris PT KKA/PT PPA (termasuk suami/isteri dan anak);
    4. Konsultan PT KKA/PT PPA berikut karyawannya yang terlibat dalam proses Program Penawaran KSO;
    5. Notaris/Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh PT KKA/PT PPA untuk mendukung pelaksanaan Program Penawaran KSO;
     

Program Penawaran Kerjasama Operasi

Program Penawaran Kerjasama Operasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dilaksanakan melalui penawaran secara terbuka melalui pengumuman di media massa dan website PPA, namun bukan melalui mekanisme penawaran umum sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Pengumuman Program dilakukan pada tanggal 24 Februari 2011 dan pada tanggal 10 Maret 2011, melalui media cetak nasional (Bisnis Indonesia dan Kompas), media cetak lokal (Serambi), serta melalui website PT PPA, www.ptppa.com.
Adapun jadwal pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

Pendaftaran
7 Juni – 6 Juli 2011

 

Uji Tuntas
7 Maret – 29 Juli 2011

 

Transaksi
3 Agustus – 7 September 2011

  • Pengumuman Program:
    24 Feb 2011 dan

    10 Maret 2011
  • Registrasi dan Penyerahan Standby Letter Of Credit / Bank Guarantee sebagai Security Deposit
    (Rp10.000.000.000,-):
    25 Feb – 6 Juli 2011

  • Pelaksanaan uji tuntas dokumen dan site visit oleh Calon Investor yang sudah memenuhi persyaratan:
    7 Maret – 29 Juli 2011
  • Penjelasan Program (Aanwijzing) dan Presentasi Manajemen:
    14 Maret – 29 Juli 2011

  • Penyampaian proposal penawaran:
    3 Agustus 2011
  • Pengumuman pemenang:                5 September 2011

  • Pembayaran pertama KSO:
    7 September 2011

  • Penandatanganan Perjanjian KSO:    
    9 September 2011

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Penawaran Kerjasama Operasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero), hubungi:

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5798-2555, (021) 5798-2556, (021) 5798-2557
Fax. No. (021) 5798-2558
Up. : Rita Widayati/Maryati
Prianggoro Virgianto/Irene Stephanie Fretina Siwy